微信第三方平台洗牌加剧，去年宣布收购微信财路通的微信生意宝，如今却被新三板公司点点客(430177)招至麾下！
近日，点点客披露重大资产重组报告书显示，公司将以“定增+现金”的方式收购杭州微巴信息技术有限公司(下称：微巴信 息)100%股权。交易对价为8000万元(增值率约400%)，其中以14元/股价格向交易对象发行416.91万股股票，并以现金2163万支付剩余 对价。
据介绍，微巴信息为国内首批微信第三方应用开发商，其旗下微信营销系统品牌 “微信生意宝”在全球范围内拥有1500多家代理商，共计9000多名从业伙伴， 服务了全国范围内的10多万家商户，其中包括盾安集团、银泰百货、宝马、奥迪、沃尔沃、奔驰、万科等全国知名企业。此外，2013 年底“微信生意宝”品牌成功入驻马来西亚、新西兰等多个海外市场。
财务方面，截至2014年末，微巴信息资产总计1886万元，净资产为1596万元。2013 年和2014年，微巴信息分别实现营收762万元和2644万元，实现净利润分别313万元和1143万元，净利润率超40%。
交易对手方同时承诺：2015年-2017年，微巴信息营业收入分别不低于3000万元、4500万元和6750万 元；净利润分别不低于800万元、1200万元和1600万元。若在承诺期内任一年度实际净利润低于目标，则点点客有权书面通知业绩补偿方以股份补偿的方 式进行利润补偿。
点点客表示，此次收购后，微巴信息能够协同公司在未来微信平台的不断变化中及时跟上和引导行业发展潮流，进一步提升公司的综合竞争力，同时，微巴信息可以借助公司的平台，实现业务的快速扩张，而公司无论是在业务规模还是盈利能力方面也将得到大幅提升。
配套融资1.63亿
新三板论坛发现，点点客此次重组除了收购微巴信息外，最大的亮点在于募集配套融资1.63亿元，超过此次收购价的两倍。同时，这也是点点客时隔近半年的再一次融资。公司称，此次配套融资资金将用于支付上述交易中的现金对价并补充流动资金、市场开拓、研发支出。
此次配套融资中，定增价同样为14元/股，其中，经营团队增持约3000万元，其中点点客CEO黄梦出资2000万元，点点客VP(钰客投资管理有限合伙)出资500万元。
此外，此次定增对象出现多家国资背景的机构，新增包括华夏资本、红土创新基金等，而深创投和红土创投继去年9月份认购定增股后，此次再次增持。
资料显示，点点客于去年9月份向深创投和红土创投定增150万股，每股价格为10元，募资为1500万元。值得注意的是，点点客于2014年12月5日实施了10转15.1，因此，点点客此次定增价14元，后复权价为35.14元。而点点客停牌前收盘价为25.6元。